严监管下的中国汽车金融市场

发布时间:2018-06-14 23:27:45

严监管下的中国汽车金融市场

  激烈的市场竞争之下,2017年的汽车金融市场已成为了一个红海市场。2018年初,针对汽车金融市场的野蛮发展,金融监管部门又相继出台了一些重磅政策,旨在让行业更规范、健康地发展。

  李大鹏润华汽车控股有限公司汽车金融业务部总经理、山东乾汇融资租赁有限公司总经理

  2017年,汽车金融领域通过大力推动和创新汽车金融业务,深度挖掘市场潜力,实现了汽车金融市场的稳步增长。自2017年第五次全国金融工作会议的召开,汽车金融业正加速迎来强监管时代。金融监管政策、汽车金融市场环境的变化以及高新技术的发展在推动着汽车金融渗透率持续上升,市场参与主体爆发性增长。

  激烈的市场竞争之下,2017年的汽车金融市场已成为了一个红海市场。2018年初,针对汽车金融市场的野蛮发展,金融监管部门又相继出台了一些重磅政策,旨在让行业更规范、健康地发展。

  在当前金融行业强监管、资管新规也将落地的背景下,本期“金引擎论坛”,我们邀约了汽车金融领域具有代表性的几家企业,共同探讨强监管下的汽车金融行业发展。

  主持人:2017年,汽车金融市场十分红火,汽车金融渗透率持续上升。请问你们所在企业去年的汽车金融业务情况如何?

  田媛:在汽车金融零售方面,一汽-大众金融管理部在2017年的汽车金融零售业务车贷已经突破100万台,奥迪、大众品牌整体渗透率达到50%以上。在库存融资方面,库存融资达到2000亿规模。

  庞庆华:庞大乐业自有金融2017年整体规模120亿元,合作品牌包括商用车(欧曼、解放、陕汽、重汽、东风、红岩等)、乘用车(一汽大众、上海大众、丰田、本田、日产、奥迪、奔驰、现代、起亚、五菱、长安等几乎涵盖现有的所有乘用车品牌)、二手车(正常交易的二手车以及以车抵贷的不过户二手车)、库存车、公务车、试驾车等。

  李大鹏:2017年,我们润华汽车金融业务完成近45000笔合同,其中4S店完成超3.5万,渗透率近50%,另外开展的SP和融资租赁也分别完成了近5000笔的合同。合作的金融机构主要是主机厂的汽车金融公司,占比达到80%以上。因为目前我们润华合作的汽车品牌以合资品牌和中高端为主,均有自己的厂方金融,例如GMAC、丰田金融、宝马金融、大众金融等。银行主要和平安、招行、建行等开展汽车信用卡分期的合作。库存融资业务同样主要和主机厂的汽车金融公司合作,并借助我们在零售业务的优异表现,争取最大程度的库存融资优惠政策,降低财务成本。

  罗宜东:2017年,广汽汇理零售合同30万单,同比增长31%;库存合同68万单,同比增长24%。去年广汽汇理零售放款额是208亿,库存放款额是949亿,两项业务累计放款1157亿。截至2017年年底,广汽汇理开展业务8年共为超过90万名客户提供零售贷款服务,贷款余额是302.72亿。广汽汇理主要服务的厂家有7个:广汽本田、广汽乘用车、广汽丰田、广汽菲克、广汽三菱、广汽讴歌、广汽日野,合作的经销商超过2100多家。

  张凯:汽车金融是中信银行的传统对公特色业务,2017年,我行明确了重点发展汽车金融业务的思路,成立总行汽车金融中心,优先投入资源,优化信贷政策,为广大汽车行业客户提供优质服务,业务取得了进一步发展。这一年里,中信银行合作的经销商集团约300家,实际开展授信业务的4S店超过4000户,建立总对总合作的汽车品牌达到63个,全年累计为经销商提供融资近4000亿元。我行汽车金融业务规模继续排名同业第一,并连续第四年斩获“最佳对公汽车金融服务银行”等殊荣。

  主持人:在2017年的汽车金融业务方面都有哪些创新和布局?在去年汽车金融业务的增长中,企业推出新产品、新举措的贡献如何?

  田媛:在2017年,我们附加费贷款继续推进,并结合售后推广了多种金融服务产品,附加费贷款的业务相比2016年明显增加,渗透率得到较大提升。

  在责任险方面,去年推出全新的奥迪换新服务,提升了责任险险种的丰富度。延保业务在服务方面进行了大幅的优化提升,取得了用户和经销商的满意与认可。

  1)与福田戴姆勒汽车合作,作为北汽福田戴姆勒欧曼汽车厂家金融,先后在山西省、四川省、东三省等城市与福田欧曼旗下经销商签署战略合作协议,经过一年的努力投放规模达1200台,投放金额2.48亿元;

  2)为盘活固定资产与金融单位开发创新全新的库存车融资模式,以合格证质押的形式放款,2017年整体投放26000台,投放金额62.5亿元;

  3)成立二手车金融公司,针对二手车金融业务进行产品设计和植入,打造金融产品的多样性,围绕落地风控管理,把风险防控放在业务的最前端,全年开拓成立二手车金融办事处19个,全年投放台次1800台,投放金额2.45亿元。

  李大鹏:2017年在4S店层面我们主要强调了产品结构的优化,因为绝大多数品牌和车型都有对应的厂家贴息产品,我们要求销售顾问和金融专员充分分析客户需求,力争更低首付、更长期限的金融产品推介给客户,以期帮助客户利益最大化,同时也增加我们后续营销其他售后服务的机会。

  SP方面我们通过与集团自有保险代理公司和快修服务连锁公司的联合,为所服务的客户提供了除分期外的增值服务,一方面增加了自己的收益,另一方面也逐步形成了与其他SP相比独有的行业优势。最终实现业务同比50%以上的增长。

  融资租赁业务我们继续坚持市场化运作,坚持发挥融资租赁业务本质优势,立足山东,同时也尝试省外市场,取得了积极的反响。2017年近80%的业务来自集团之外的4S店以及行业客户。同时借助地域优势,充分挖掘山东市场,在汽车租赁、网约车、驾校、校车等领域做了大胆的尝试。

  罗宜东:2017年,广汽汇理在新产品和政策、数字化提升、渠道拓展和客户体验等板块尝试了很多新的举措:上线了全享贷、多年期车险畅享贷、机构贷、延保颂等新产品;在挖掘大数据应用方面尝试了二次营销;进一步开拓了线上渠道;并建立了广汽汇理的客户体验体系。以上举措,均收获了可观的业务效果,核心竞争力得到进一步提升。其中全享贷产品上市1年以来,产品合同量占比已经达到44%。

  张凯:中信汽车金融始终追求“领先、专业、创新”,2017年,我行在创新方面取得了一系列突破。这其中,在经销商融资领域,我行第一时间对长城魏派、吉利领克等自主品牌和北汽新能源等发展较快品牌的经销商提供支持,结合国家政策导向拓展平行进口汽车融资业务,还与我行子公司百信银行共同推出了经销商灵活信贷这一补充融资产品。可以说不论是产品组合,还是服务的客户范围都得到了进一步完善和拓展,有力地支持了实体企业特别是中小企业。在业务创新的同时,我行还强化管理和服务方式创新,以“专业、专注”为原则,指导各分支机构建立汽车金融专营团队和集中操作平台,全力推进业务线上化,完成与多家主机厂和监管企业的系统直联。2017年我行汽车金融业务线年增长三成以上,专业服务能力、业务办理效率和客户体验均有显著提升。

  主持人:2017年12月召开的中央经济工作会议在部署2018年经济工作的重点要求时强调,2018年的总基调是坚持稳中求进,并明确“防范化解重大风险,做好重点领域风险防范和处置,坚决打击违法违规金融活动”是今后 3年的三大攻坚战之一。可以预见,严监管和防风险在2018年仍将是消费金融领域的重中之重。风控也一直是汽车金融的重要课题。在风控方面有哪些经验和我们分享呢?

  庞庆华:庞大集团自1999年与中国银行合作开展消费信贷以来,我公司的业务自开展之始就形成良好的运营和态势,在长期的金融业务办理过程中,庞大集团及庞大乐业租赁有限公司已经从实践中总结出一整套风险防控的体系及办法,既“六级风险防范体系”:

  风险预警体系:第一级,客户经理终身责任制;第二级,独立风险审批。风险控制体系:第三级,完善的贷后管理团队;第四级,先进的GPS监控系统。风险化解体系:第五级,高科级手段;第六级,依法清收、起诉拍卖。

  田媛:作为主机厂而非金融公司,事实上我们不直接参与客户的资金融通业务,但是从整个业务模式上能让所有参与方共赢的角度,我们也非常关注合作伙伴的风险问题。

  首先在汽车金融业务上,我们采用平台模式,这个模式本身即具有一定风险防范的功能,如果平台某家合作伙伴有问题,其余的合作伙伴可以作为业务持续开展的补充。

  从产品设计角度,我们结合当前市场情况与客户资质,与金融机构共同开发合适产品,避免产品端可能带来的潜在风险。

  另外也在持续关注金融机构及银行额度预留、风险规避及处理、坏账率等指标,并持续与之沟通,以确保汽车金融业务的持续稳定运行。

  罗宜东:在风险管理方面,广汽汇理与分析领域领导者SAS合作,通过大数据分析及应用建立了反欺诈系统。该系统自2015年上线%的组织性欺诈申请,避免信贷违约金额超过2100万元。通过黑名单制定、定义欺诈网络、欺诈网络管理分析等功能,有效地识别欺诈风险,从而提升风险防范的能力。

  同时为了响应市面上不断新增的风控需求:简化材料、简化流程等需求,广汽汇理也在风控政策的推出方面做出了相应调整:针对新的风险政策采取小范围试点、快速铺开的方式进行推广,既可以保证风险可控又可以快速抢占市场。截至目前,广汽汇理已经针对性地推出了“农户贷”、“两证贷”、“免流水”、“指标贷”等多种风控政策,满足不同购车信贷的需求。丰富的汽车金融产品体系,也为经销商汽车销售提供了充足的金融工具支持。

  张凯:通过分析历年发生的风险事件,经销商融资业务风险其实除了经营风险,更多的与实际控制人自身的财务管理能力有关,比如涉及过度多元化投资,这样就很容易产生挪用汽车销售回款的冲动。还有的投资人参与民间借贷等高风险活动,一旦引发资金链断裂,风险不可避免地蔓延到汽车销售领域。中信银行在经销商融资业务特别是三方网络业务方面资产质量一直相对较好,主要是由于在风险控制理念上坚守底线,严格控制车、证和钥匙,防范资金挪用,实现资金流和物流的闭环管理,并坚持集中操作运营,走规模化、专业化道路,通过系统和体系建设来提高风险管理能力。在三方业务开展过程中,银行能够及时获得厂家提供的多方面的信息和配合,对于风险控制也是非常有力的支持。

  李大鹏:个人客户方面,得益于个人征信体系的建立和互联网大数据的应用,目前各类金融机构基本已经做到了极致,两证一卡、一证贷等产品已经将手续简化到了极致,系统自动审批的应用也越来越普及。而在行业客户方面,我认为仍有很多进步的空间,以我们自身的经验来讲,就是要充分了解和熟悉行业的特点,特别是不能简单基于历史数据做判断,更多的要对行业的未来发展趋势有一个认识和判断,例如前几年的网约车市场,敢于在行业刚刚起步时给与产品和政策支持,才能赢得更多的市场机会和份额。

  主持人:受整体金融环境、监管政策的影响,2018年的汽车金融市场或将迎来新的发展时代。你们对2018年的汽车金融市场有着怎样的判断?

  田媛:2018年对于汽车消费信贷市场而言,将是一个机遇和挑战并存的年份。先说机遇:

  1、整体市场:从汽车市场来看,虽然整体增速放缓,但我国仍然是最大的汽车消费市场。与此同时,汽车金融业务市场规模已经接近万亿水平,并持续以较高水平增长。汽车金融会成为银行零售金融重要的发展方向,汽车贷款成为零售信贷的主力。整体汽车金融业务仍将持续发展,整体平均渗透率呈上升趋势。

  2、二手车:二手车贷款受政策及市场(首付降低、取消二手车限迁、保有量增加、评估体系完善)的影响,预计2018年将得到快速发展。

  3、新能源车:市场参与者众多,加上购置税优惠政策延长三年,对于新能源车的信贷需求会持续增长,除了对于车的信贷,也有可能会衍生出诸如“车、电”分离的金融信贷方案。

  挑战主要来自于行业监管方面。今年以来央行、银监会持续释放强监管、去杠杆的信号,结合近期陆续有不同品牌的内资金融公司暂停放款的情况,可以感受到监管趋严,行业实现合规的趋势。对于经销商和厂家来说,在激烈的市场竞争中,如何向客户提供稳定、优质的服务,可能是我们面临的一个挑战。

  庞庆华:作为全球最大的新车市场,中国的汽车后市场规模及成熟度上均较成熟市场有较大差距。根据成熟市场的发展轨迹,随着汽车产销市场和流通体制的逐渐成熟,汽车消费金融将会发挥越来越重要的作用。

  与发达国家相比,中国汽车消费金融渗透率仍然较低。国外汽车消费金融的渗透率平均在50%以上,根据征信机构Experian统计,早在2014年美国84%的新车销售业务通过信贷完成。而当前中国汽车消费金融渗透率仅为38%,虽然去年庞大集团金融渗透率做得不错,达到了50%,但相比成熟汽车市场未来仍有较大上升空间。随着中国汽车保有量的持续增长、消费需求的增加,汽车后市场服务业存在着巨大的发展潜力。而汽车金融的深化,将有利于汽车后市场业务利润占比的进一步提升,推动中国汽车行业的转型升级。

  我国汽车消费金融业萌芽于商业银行贷款,后经政策放宽,形成汽车金融公司、汽车融资租赁公司、互联网汽车金融公司等多元主体并存的局面。2017年《汽车销售管理办法》打破整车厂垄断,保护经销商的利益。整车厂垄断地位不再,汽车金融公司的竞争将更加激烈,合作主体也将更加多元。汽车金融公司的总资产、贷款总额在过去的三年中都以较快速度增长,我觉得2018年汽车金融市场还有更上一步的空间,我们要抓住现在的机遇大力开展金融业务。

  李大鹏:2018年,汽车金融的渗透率将继续保持高水平,但增长将主要集中在二三线市场和融资租赁业务上。汽车金融公司借助其行业优势,仍将占有大部分的市场份额。融资租赁行业将涌现出更多优秀的企业,并将开始形成区别于传统分期贷款的产品和竞争力。

  罗宜东:接下来几年汽车消费信贷市场会往越来越成熟的百花齐放的健康路线发展,体现在以下方面:

  1)强监管持续加码,防风险是首位。强监管、去杠杆将会在行业内发挥重要影响。可以预见,严监管和防风险在2018年仍将是消费金融领域的重中之重。

  2)市场加速整合,马太效应明显。从保监会、银监会合并,融资租赁牌照可能纳入银监会统一监管等牌照监管机构的变动上看,监管将加速行业的自净化速度,市场的马太效应将逐渐凸显,合规调整期后,消费金融的良性竞争将线)细分场景受热捧如租赁和移动出行,渠道下沉和互联网金融成为主基调。2018年,全覆盖、线上线下相结合的全场景模式会迎来新突破。而拥有大数据分析与应用能力,把客户的贷款周期和用车周期结合,在恰当的时机与客户进行营销互动,对再次贷款和汽车增换购带来实质性增量。

  4)核心竞争力升华。在优胜劣汰加速化的市场环境之下,具有“资金雄厚+消费场景+金融科技”综合优势的消费金融企业将在2018年有更好的发展。

  5)融资方式多样化。2017年是消费金融ABS爆发年。在传统渠道融资成本高企的情况下,消费金融企业务必会寻找更多的融资渠道以降低融资成本。

  张凯:去年国家发布了《汽车产业中长期发展规划》,汽车产业将是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量,也是建设制造强国的重要支撑。汽车产业健康、可持续发展,事关人民群众的日常出行、社会资源的顺畅流通和生态文明的全面跃升,发展前景无限广阔。近年来,汽车行业快速发展,汽车流通渠道加速整合,厂家和经销商普遍借助金融手段扩大经营规模、丰富服务品种,各类金融机构也纷纷投入汽车金融领域,资本、人才、技术资源迅速集聚。据了解,整个汽车产业链体量接近10万亿,业界普遍认为这一领域有着巨大的发展潜力。我认为,要做好汽车金融,必须立足于汽车行业的发展变化和各类客户的实际需求。当前,不同品牌和企业的经营分化现象日益明显,金融机构也应提出差异化的金融服务方案,在传统库存融资业务的基础上,运用产品组合满足企业多层次需求,在这方面,商业银行具备明显的竞争优势。

  主持人:在严监管的背景下,产品及模式的创新在竞争日益加剧的汽车金融市场中显得尤为重要。在业务创新方面,2018年有哪些规划和布局?

  田媛:提供客户满意的金融产品,全方位满足客户金融需求一直以来都是我们的最主要目标,2018年我们还将通过提供优质的金融产品及服务来满足客户,并助力销售。2018年将持续推进附加费贷款产品,尝试租赁新产品的试水与推广工作,同时将继续进行责任险新险种的开发,同时优化业务流程与服务,促进业务发展,提升客户满意度。

  庞庆华:根据当前汽车金融市场的预判,2018年我集团在维护好现有产品的同时,将继续加大力度开展二手车金融业务、以租代售业务、供应链融资业务等,深刻贯彻“全覆盖、我全能”的金融理念,打造庞大特有的金融产品特色。

  李大鹏:2018年,除了继续加强和深化原有业务外,我们将把重点放在集团自身4S店融资租赁业务的全面导入和启动上。就像现在的4S店做不好分期业务就卖不好车一样,未来,不会做融资租赁业务的4S店,也一定会在市场竞争中处于不利的地位。在产品方面,我们计划借助汽车经销服务集团的优势,将更多的汽车后服务内容植入到我们的产品中,使得客户不仅仅是享受到了资金服务,还能享受到更加全面、便利的用车服务。

  罗宜东:2018年是充满挑战的一年,广汽汇理坚守客户第一的原则,围绕我们的客户(终端客户、主机厂、经销商伙伴)推进业务。针对不同的客户群体,我们都制定了非常明确的目标和应对策略,快速地应对市场变换。对于终端消费者,我们着重提升智慧风控的能力,提供与市场接轨的解决方案;对于经销商,我们着重在商务策略和渠道策略上创新,提升经销商盈利能力;对于主机厂,我们着重在品牌、产品和数字化策略上,为主机厂提供一站式解决方案。

  张凯:为汽车行业提供全方位服务,对我行来说,既是一种传承、一种责任,更是支持实体经济的重要体现。近期中信银行明确了进一步做大做强汽车金融业务的路径和方向,我们将继续优化以库存融资为主的经销商融资业务,不断拓展新品牌合作,提高对优质经销商的授信覆盖,同时不断改进产品和服务,向优质客户提供更为灵活和优惠的融资安排。对于汽车行业出现的新业态、新趋势,中信银行也会加强前瞻性研究,适时给予金融支持。在这个过程中,我们会悉心听取客户需求,与广大合作伙伴实现多方共享与共赢。

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